Spółka paliwowa opublikowała prospekt emisyjny w związku z planowaną ofertą obligacji. Prawdopodobnie będzie to największa w historii taka oferta dla detalu. Na razie z dokumentu wynika, że Orlen zamierza wyemitować do 10 mln obligacji zwykłych na okaziciela i pozyskać w ten sposób maksymalnie 1 mld zł. Maksymalną cenę emisyjną ustalono na 110 zł. Harmonogramu oferty nie przedstawiono, ale wiadomo, że „intencją spółki jest aby emisja pierwszej serii obligacji nastąpiła w terminie 8 tygodni od dnia opublikowania prospektu”.
Orlen kieruje ofertę m.in. do inwestorów indywidualnych. Może to być największa taka oferta publiczna w historii polskiego rynku kapitałowego. Dotychczas największą ofertę obligacji, publiczną, przeprowadziła GPW, na 170 mln zł.